岗位说明
1.承接维护分行财富客户，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
2.增加分行私财客户，促进潜力客户升级；
3.以客户为中心，不断挖掘和满足需求客户需求，为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品；
4.全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级；
5.积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
6.贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务。
岗位要求
1.全日制本科及以上学历，经济、金融、会计、市场营销等相关专业毕业；
2.3年以上理财投资、理财经理工作经验，有私行理财经验者优先；
3.熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；
4.追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强、纪律及合规意识强；
5.职业操守良好，风险意识强，无违法违纪行为。
中国平安上海电销中心是中国平安人寿保险股份有限公司上海电话销售中心旗下品牌。中国平安于1988年诞生于深圳蛇口，经历30年的快速成长，在各级政府及监管部门，广大客户和社会各界的支持下，已经成长为我国三大综合金融集团之一。在《福布斯》“全球上市公司200强”中名列第10位，在美国《财富》世界500强名列第29名，蝉联中国内地混合所有制企业第一。
中国平安致力于成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团，坚持“科技引领金融，金融服务生活”的理念，以深化“金融+科技”、探索“金融+生态”为发展模式，聚焦“大金融资产”和“大医疗健康”两大产业，并深度应用于“金融服务，医疗健康，汽车服务，房产金融，城市服务”五大生态圈，为客户创造“专业，让生活更简单”的品牌体验，获得持续的利润增长。
上海电话销售中心成立于2008年，至今11个年头，依托平安集团强大的综合金融平台，以国际领先的网销理念和网电移销售模式进行营销与服务。未来五年将是上海电话销售中心快速发展的五年，我们期待着有更多的优秀人才加盟平安，与平安一起成长。
